I collaboratori

La sezione Collaboratori raccoglie tutte le persone che hanno accesso allo studio. È qui che inviti nuovi membri, assegni i ruoli e decidi chi può vedere e fare cosa.

L'elenco dei collaboratori è consultabile da chiunque abbia accesso allo studio. La gestione vera e propria — invitare, modificare ed eliminare — è invece riservata a chi ha un ruolo di responsabilità:

• Proprietario — chi ha creato lo studio.
• Amministratore — chi affianca il proprietario nella gestione.

Per gli altri ruoli il pulsante Nuovo e le azioni di modifica non sono disponibili.

Ogni persona dello studio ha uno di quattro ruoli. Il ruolo decide quali sezioni del gestionale vede e quali operazioni può compiere.

• Proprietario — accesso completo a tutto, comprese fatturazione, spese, impostazioni e statistiche dello studio (grafici inclusi). C'è un solo proprietario: chi ha registrato lo studio.
• Amministratore — gestisce praticamente tutto come supporto al proprietario: calendario, pazienti, fatture, spese, impostazioni e collaboratori.
• Collaboratore — è un professionista che lavora sulla propria agenda e sui propri pazienti. Non accede a fatture, spese e impostazioni dello studio.
• Segreteria — pensato per il front-office: gestisce agenda, pazienti e fatture, ma non è un professionista prenotabile e non compare tra i professionisti dell'agenda.

La tabella seguente riepiloga, sezione per sezione, chi può accedere a cosa.

Aprendo Collaboratori dal menu vedi l'elenco di tutte le persone dello studio. Per ognuna la tabella mostra:

• l'avatar colorato, che richiama il colore assegnato in agenda;
• Nome, Email e Ruolo;
• lo Stato: Abilitato o Disabilitato.

Apri il riquadro Filtri per cercare per Nome o Email. A destra di ogni riga trovi le azioni:

• Modifica — apre la scheda del collaboratore.
• Elimina — rimuove il collaboratore. L'icona non compare per il Proprietario, né sulla riga del tuo stesso account: il proprietario e sé stessi non si possono eliminare.

Per aggiungere una persona la si invita via email: sarà lei a completare la propria registrazione.

1. Premi Nuovo in alto a destra nella lista.
2. Inserisci l'Email della persona da invitare.
3. Scegli il Ruolo tra Amministratore, Collaboratore e Segreteria (il ruolo Proprietario non è assegnabile).
4. Premi Invia invito.

Al collaboratore arriva un'email con un link per completare la registrazione: lì inserisce nome, cognome, recapito telefonico e password. Una volta iscritto, comparirà nella lista e potrai aprirlo in modifica.

Aprendo un collaboratore in Modifica (dall'icona sulla sua riga) puoi rivederne il ruolo e impostare i dettagli operativi. L'Email non è modificabile.

Compenso. Scegli come calcolare quanto spetta al collaboratore per le sue prestazioni, selezionando il Tipo di compenso e indicando il relativo valore:

• In percentuale — una quota percentuale sul prezzo della prestazione.
• Compenso orario — un importo fisso per ogni ora di lavoro.
• In base alla prestazione — un compenso definito a seconda della singola prestazione.

Il valore impostato qui viene precompilato nella creazione dell'appuntamento, ma resta sempre modificabile per il singolo appuntamento.

Colore in agenda. Scegli dalla tavolozza il colore con cui distinguere il collaboratore: è la tinta con cui i suoi appuntamenti appaiono nel calendario e nella vista «Collaboratori».

Abilitato / Disabilitato. L'interruttore Abilitato controlla l'accesso: disabilitando un collaboratore gli sospendi l'accesso allo studio senza eliminarlo, così potrai riattivarlo quando serve.

Il numero di accessi disponibili dipende dal piano dello studio:

• Piano Professionista — 1 account (il solo proprietario).
• Piano Studio — fino a 3 account.

Oltre a questo, gli account di tipo Segreteria possono essere al massimo 2.

Quando provi a invitare un collaboratore oltre i posti previsti dal tuo piano, Appuntoo te lo segnala e ti invita a passare a un piano superiore per aggiungere altri accessi.